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据伊朗***国通讯社14日报道，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击🍌🍓，对伊朗多名高级军事指挥官🍈💖👗、科学家、大学教授和无辜平民的遇难💗🍒，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情👄。他强调💞🧄🍒，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起👡💖。

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本周🩲🍒🥬，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🤬🍇👘🥕，上证指数👗🩳、深证成指本周双双收跌👢💓🥝，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后👢💯，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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2）AI中游与恒生科技：当前(qian)中(zhong)美谈判中出口管制(zhi)缓(huan)和(he)预期推升AI与半导(dao)体中游(you)方向，特别是恒(heng)生科技指数、中资服务器、算力基础设(she)施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动(dong)；

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另据乌通社15日报道，泽连斯基在社交(jiao)媒体上说，俄(e)军近期(qi)对(dui)乌袭击频率(lv)和烈度持续增长，6月以来，俄军使用了约2800架攻击型无人机、近(jin)3000枚制导(dao)航空炸弹以及140枚各式导弹袭击乌克兰。他呼吁各方对俄(e)施加(jia)“真正(zheng)有效”的制裁。(完)

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1、美股上周五(wu)走(zou)势向下，以色列大规模轰炸伊(yi)朗设施，中东(dong)地(di)缘局势(shi)急速升(sheng)温(wen)，拖累大市出现抛售，三大指数均录得跌幅收市。美元持续偏软，美国十年期债息(xi)回升至4.4厘水平，金价表(biao)现(xian)向好，油价(jia)大幅向上。

2、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。