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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥿💌🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💔💔💋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎🤍，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍊。而2018年以来👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱👅💘🥻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥦💔🩳，本轮增量资金的正反馈机制🥝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😡🥬🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙，是重要的选股方向

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财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末😈👜🧡，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工智能研究人员😈💌👛，被Meta成功挖角。而本月以来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了7名员工。

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美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看🍏🩰，道琼斯工业平均指数累涨3.82%👜，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%🍍🍉🍏，报20273.46点🍒🥑🥥；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称🍄，随着伊以达成停火协议🤍👘，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌🥬，也稳定了美国的通胀预期👅。在此背景下🥝😈🍏，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是🩱💘，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升👄。年初以来💗🍎🍋，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍏，对政策**的期待🥔🥻、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍎，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意(yi)外的昰(shì)(shi)，這(zhè)次BD授權(quán)(quan)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月(yue)26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌(die)，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)(zhang)1.5%，收盤報(bào)收61.61元(yuan)/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

2、6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)提陞(shēng)118.52%。下半年齣口(kou)量仍將(jiāng)維(wéi)(wei)持高(gao)位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)(kuang)下全年齣口量或超200萬噸(dun)，這(zhè)意味着下半年單(dān)月(yue)齣口量仍維持(chi)16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也(ye)隻能緩(huǎn)解(jie)純堿過(guò)賸(shèng)程度，不改(gai)純堿行業(yè)過賸(sheng)狀態(tài)(tai)。