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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平(ping)，风险偏好进一步回升还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续(xu)发力，6月18日陆(lu)家嘴论坛将成为(wei)重(zhong)要政策观察窗口。本次论坛期间中央(yang)金融(rong)管理部门将(jiang)发布(bu)若干重大金融政策，投资者(zhe)对此抱(bao)有积极预期，有望呵护股市风险(xian)偏好，助力A股(gu)“稳中(zhong)有涨(zhang)”。

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AH溢价低位向上收(shou)敛的三种模式：1、上涨中的(de)追赶，即(ji)A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中(zhong)的(de)收敛，即A股(gu)涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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同时，美国游客也减少了长途出国旅行的计划🍉。欧洲旅行委员会本月的调查显示，今夏计划赴欧的美国游客数量同比减少7%🥭，主因是旅行成本攀升及政治担忧，包括“美国国际形象变化”等因素正在削弱美国民众出行意愿。

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2、AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以(yi)太网交换机量产、业绩兑现。我们认为，受益于以太(tai)网的(de)经济性和开放性，叠加性(xing)能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群(qun)的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商(shang)业绩释放。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于(yu)今年(nian)4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产(chan)生(sheng)收(shou)入贡献；Arista网络(luo)和Celestica的AI交换机均已于2024年(nian)实现量产，Arista表示今(jin)年是(shi)AI交换机组建大(da)规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得(de)期待。