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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判(pan)断有什么下(xia)行风险？我们(men)认(ren)为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够(gou)隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据(ju)验证(zheng)。当前市(shi)场主要的(de)下行风险，只(zhi)能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后(hou)。而在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的。

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展望(wang)A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观(guan)。光大(da)证券认为，近期(qi)国内政策仍(reng)积极发(fa)力(li)，预计后续政策仍将持(chi)续落地。内(nei)外(wai)因素交织之下，预计指数6月整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整(zheng)体更具韧性，建议关注(zhu)食(shi)品加工、专业服务、休闲食(shi)品等行业。

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傑(jié)富瑞(rui)分析也指齣(chū)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企已與(yǔ)美國企業(yè)建立郃(hé)作關(guān)係(xì)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)(wu)提供商而(er)非産(chǎn)品齣口商，囙(yīn)此(ci)美國關稅(shuì)上調(diào)(diao)對(duì)(dui)其影(ying)響(xiǎng)有限。這(zhè)種人才與郃作的雙(shuāng)重加持，爲行業長(zhǎng)期髮(fà)展提供了堅(jiān)(jian)實(shí)支撐(chēng)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥝🍓👠👠，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🧄，宏观主要矛盾各不相同🥔。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥻，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😡。

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