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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🥦🍋🥻。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据🩱👗🥿。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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6月(yue)28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止(zhi)（撤(che)回）”。这是去年以来第2家宣(xuan)布(bu)终止上市的证券公司。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的(de)角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘仍昰(shì)(shi)主鏇(xuàn)律：配(pei)寘視(shì)角(jiao)，聚焦紅(hóng)利及(ji)小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤(run)曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)(you)集中，這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)(mian)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作(zuo)爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二(er)，上半年中證(zheng) 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私(si)募量化在 A 股市(shi)場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超(chao)額收(shou)益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強(qiang)相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不(bu)弱，量化資金(jin)在下半年仍有強話(huà)(hua)語(yǔ)權，這利于小(xiao)微盤的配寘。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费💓、固态电池💋🤬🥬👿、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控🥔💓🥕、军贸出海提速等🥝🤬。