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恒生科技(ji)指数当(dang)前估值水平处于历史低位，具备(bei)较强的估值(zhi)修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单(dan)月净买入额(e)突破1250亿港元(yuan)，创下近四(si)年新(xin)高，市场流动性得到明显改善。

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创新药企license-out（许可(ke)输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新(xin)药前期管线“饥渴”。5月20日，三(san)生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成(cheng)合作协议(yi)，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯(si)利康(kang)达成50亿美元以上(shang)授权合作。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年💯💖🍒👿，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少🤍、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎🥬🥦🤍，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长🥭😡，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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1、新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限💛，仍需要进行区域选择💯🥻🥾。利好因素包括：（1）政策方面🤍🤍👘，政策利率或将继续下降👄🥕，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱💕💟；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价👢👞；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面👙👜，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）🥻；二是美债利率仍在较高水平。

2、以天美贷平台为例👗，深圳借贷者阿亮向记者反映，自己近期在该平台借款5700元，但平台在未经本人允许的情况下开通了大权益Pro服务，每个月需额外支付权益费213元。