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上週五澳元震盪(dàng)下行，日(ri)線(xiàn)小幅收跌，現(xiàn)滙(huì)(hui)價(jià)交投于0.6490坿(fù)近。除穫(huò)利迴(huí)吐對(duì)滙價(jia)構(gòu)成了(le)一定(ding)的(de)打壓(yā)外，地緣(yuán)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)激髮(fà)市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒(xù)也對澳元構成了一定(ding)的(de)打壓。此外，美元指數(shù)在多重利(li)好囙(yīn)素(su)的支撐(chēng)下反(fan)彈(dàn)收漲(zhǎng)也對(dui)澳元構(gou)成了(le)一定的打(da)壓。今日關(guān)註0.6600坿近的壓力情況(kuàng)，下方支撐(cheng)在0.6400坿近。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红(hong)利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具(ju)体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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创新(xin)药行情持续(xu)升温。百利天恒(heng)交流会、券商医药策略会等吸(xi)引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数(shu)年内(nei)大涨(zhang)28.65%。TMT基(ji)金等纷纷关注，有医药分析师称(cheng)“他(ta)们看得更猛”。

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1、去年起，就有TMT行业的基(ji)金经理去一家创(chuang)新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻(wen)》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存(cun)期）、PFS（中(zhong)位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是(shi)偏消费医疗，“卖(mai)多少(shao)钱、有(you)多大(da)市场、什么时候(hou)上市”。相对来说，医药分析师和(he)基金经理会保守得多，基本会围(wei)绕药物的靶点、研发进度、临(lin)床数据做横向对比。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平(ping)研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示(shi)，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)(shi)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以(yi)來(lái)最大(da)增幅。