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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增(zeng)长 6.4%，比上月加快(kuai)1.3个百分点；消费品以旧换(huan)新(xin)政策持续显效，限额以上单(dan)位家用电(dian)器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品(pin)类、家具类商品零售(shou)额分别增长(zhang) 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节(jie)奏(zou)是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药(yao)、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块(kuai)的走强固(gu)然存在强(qiang)基(ji)本面(mian)因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块(kuai)中枢上移(yi)，基本(ben)面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比(bi)也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💝；2）关税影响下国内经济承压👡👠，企业盈利复苏节奏趋缓🧅；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👝🍍。在这些因素的扰动下💕，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👘👝🧡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍅。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看💯💕，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。