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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资(zi)产重组。宁波(bo)启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术(shu)企(qi)业。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😈，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💓🥕🥬。结合工业企业盈利、库存周期👛🩲🍊💘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞、光学光电子🍋💋、消费电子💯💟、运营商🥕💟🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🩰，算力租赁订单持续落地🍊💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍💯👝👿；2）中游制造领域👚👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘🥿🥔，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💛🌽🍉，受益于扩消费政策提振💞🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅🥿，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品、农副产品🍎、家电、家具👘😡🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑、电力😠🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🥻👡👞💌，叠加供给刚性或受限🩰，中报业绩有望边际改善。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此(ci)，我(wo)们也说，牛市阶(jie)段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。