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③投(tou)資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更(geng)高，美國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受(shou)益。

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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外(wai)资(zi)持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢(yi)价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占(zhan)比更高(gao)的港股(gu)相比A股(gu)受(shou)影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速(su)流出，外资(zi)流出对外资持股占比(bi)更高的港(gang)股冲击更大，23年恒(heng)生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位(wei)，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法(fa)案提高美国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着(zhe)美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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