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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分(fen)析权(quan)重(zhong)，提升强势板块(kuai)节奏判断的(de)权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为(wei)A股提供了宏观扰动(dong)的(de)“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要(yao)矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种(zhong)情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的(de)空间都有限(xian)。短(duan)期市(shi)场节奏(zou)可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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