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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由(you)现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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