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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🍌🥿🍒🥻，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🥑👞🥾🥿。一方面是轻松生活👞🥕，包括各类代理外包、个性化定制高效服💞🍊、餐预制菜🍊、连锁品牌杂货店等细分领域🍏👞🥥🧄；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验👙、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外💘💯👘💛，还有地方美食、中式快餐等）🩰💕、食品饮料 (功能性食饮🥥🍋👗💝、保健型食饮🍈🥝💓、电商营销）、服装 (中高端服饰🍏👗🍎、线上预售等）🥒。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电💘🍍、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强💓，服务机器人🍑🥿😈🍑、宠物食品😡🍆、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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四是调动多方参与，激发活力。充分发挥市场(chang)在资源配(pei)置(zhi)中(zhong)的决(jue)定性作用，更好发挥(hui)**作用，积极听取和吸纳各类市场(chang)主体意见建议，形成政商学(xue)社协(xie)同推进改革的生动局(ju)面。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤍🎒，同时警惕微盘风格的波动🍊👘🧄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👛👜、PCB🥭、ASIC芯片、光模块🥻🥿🥕、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥒🍉🥾🥒；应用环节需要持续跟踪观察😻👛，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥑👢，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👗🌽、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👝🥔💕🩰，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍄🍄，但需要耐心等待👄🥝🍋。

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“美国与今晚对伊朗的袭击无关💞，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们😡🍉。然而💕🧅🩳，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议🥑🧅😠🍓🥥，结束这场血腥冲突！！！”

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1、热门ETF方面🍏🥿，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平😈💓🧡，多空力量较为均衡🥑👄🥦💕💕，成交额达22.87亿元，环比放量超25%💕🍍，交投情绪进一步上扬。

2、伊朗是石油输出国组织（OPEC）成员国💖🍄🥔😻🧄，目前日产量约为330万桶，石油和燃料出口量超过 200 万桶/日👛。据分析师和OPEC观察人士称🌽👚😡，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石油以抵消任何中断的闲置产能大致相当于伊朗的产量。