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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不(bu)同技术路径存(cun)在结(jie)构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速(su)放量的背景下，我们认为AI芯片(pian)需求(qiu)将驱动(dong)网络层面800G/1.6T光模块同(tong)步放量，我们测算(suan)得出在中性情景(jing)下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模(mo)块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明(ming)显(xian)。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年(nian)，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增(zeng)长9.4%，创下(xia)自冷战结束以来最(zui)大增幅。

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