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③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)(qiang)，外資流齣(chū)，外資持(chi)股佔(zhàn)比更高(gao)的港股跌幅(fu)更深，噹(dāng)前(qian)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大(da)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等(deng)互联网巨头，消费、制造(zao)等行业(ye)占比不(bu)高，行业属性导(dao)致(zhi)了港股(gu)业(ye)绩(ji)受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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