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行业配置：维持哑铃配置思路😡🤍，红利底仓+小盘成长🥒🍏🧡。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😻，前端的收入和利润难以保证🤬🍈💖，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😡💔👜👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲🍓🍈，关注盈利和分红稳健的银行🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👞🍌💝。小盘成长方面🍊😠👙🍏，货币宽松扩张剩余流动性🥬🍋💝🥿，小盘成长行情或将进一步加强💓🧄🍏🥕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👿🩳👜💕🍎，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈🍓🩲，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥥💗🍒，下同）和科创板（20%）🍉🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑🍌。行业关注自主可控，包括电子（算力🍎👄🤍、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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另外(wai)，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)(guo)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)(fa)酵的過(guo)程(cheng)。而隨(suí)着(zhe)預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)(xu)驗證(zheng)的(de)容錯(cuò)(cuo)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可(ke)能成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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1、由于公司处于亏损状态，净利率为负。不过，经(jing)调整后的净利(li)率(lv)（非国(guo)际财(cai)务报告准则计量）呈现出(chu)改善趋(qu)势。2021年经调整净利率为-96.7%，2022年为-56.1%，2023年为(wei)-20.7%，2024年上半年为-24.8%。虽然仍为亏损(sun)，但亏损(sun)占收入(ru)的比例在(zai)逐渐减少，显示出公司(si)运营效率有所(suo)提高。

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