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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市🍈🤍🥻🤬，从全球范围看已经具备较高的配置价值🤬💟，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市🩲💗🍊🍋，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）🥕🥒👡🍑。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向🩱🤬。因为相对于固收类资产🥕🩲🍇👠，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到🍌🍎👘🥑💛。此外💞，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家💕🥻👞，并且通过保险等渠道流往股市👛🩲。

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近日海外地緣(yuán)(yuan)擾(rǎo)動(dòng)對(duì)全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)形成一定擾動，港股短期震(zhen)盪(dàng)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動加強(qiáng)。對于不確(què)(que)定(ding)性較(jiào)高的外部環(huán)境，以港股紅(hóng)利資産(chǎn)爲(wèi)代錶(biǎo)的具有一定防禦(yù)屬性的資産類(lèi)型受到資(zi)金青(qing)睞(lài)(lai)。港股通紅利ETF（513530）自五月(yue)以來(lái)的全部交易日均穫(huò)資金淨(jìng)流入(ru)，助推最新(xin)份額(é)、槼(guī)糢(mó)齊(qí)創(chuàng)(chuang)其成立（22/4/8）以來新高，五月以來槼糢增(zeng)長(zhǎng)(zhang)超50%。（數(shù)據(jù)來源：交易所、Wind，截至(zhi)25/6/13份(fen)額、槼糢分彆(biè)爲14.01億(yì)份、23.17億元，25/4/30槼糢爲15.17億元）

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4） 6.18陆家嘴论坛将出(chu)台若干重大金融政策，A股市场对于“新(xin)政”出台有一定(ding)期待。2025陆家嘴论坛将(jiang)于6月(yue)18日至(zhi)19日召(zhao)开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发(fa)展”。央(yang)行行(xing)长和(he)副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长(zhang)将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要(yao)信号(hao)的平台。本届论坛关注前沿(yan)热点，安(an)排(pai)了8场全体大会(hui)，包括：金融(rong)开放合作(zuo)与高质量发展、增强全球货(huo)币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人(ren)工智(zhi)能(neng)赋能金融改(gai)革(ge)创新：机遇和(he)挑战等，金融领域(yu)“新政(zheng)”预期(qi)有望支撑投资者(zhe)风险偏好。

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对于当前的A股行情💓，71%的受访者认为是“震荡市”🍊🥾💕🥑，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”🥔。

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1、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)(wen)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑(duan)整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴(ce)導(dǎo)曏日益(yi)明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)(chuang)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)(ying)對(duì)。

2、以AI产业链为抓手，关(guan)注上游算力自主可控与中下游应(ying)用创新。AI50大细分(fen)方向中，可率先关注(zhu)上游(you)GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基(ji)础及通用(yong)软件；下游人形机器人、在线教育、金融科技、虚拟现实(shi)、数字营(ying)销等(deng)。