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“期(qi)货仓单(dan)持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上涨(zhang)的原因。”广(guang)州期货分析师蔡定洲表示。数据显示，6月27日，工业(ye)硅(gui)期货仓单为52744手，相较于6月3日(ri)的62690手减少了(le)9946手。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍓🥭🍏🍄，整体超预期改善🩳；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥻👢、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🧡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥻🩱🎒👜、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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仕佳光(guang)子对福可喜(xi)玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架(jia)协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有(you)限責(zé)(ze)任公司99%股份(fen)，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股(gu)份(fen)募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重(zhong)大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市(shi)起停牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)(ge)交易日。

2、A股：本週全A日均成交額(é)1.49萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上週放量(liang)超2700億元。主要(yao)股指大麵(miàn)積(jī)上漲(zhǎng)，且週度漲幅還(hái)不小；滬(hù)指週三、週四(si)連(lián)續(xù)(xu)刷新年內(nèi)新高后(hou)，于(yu)週五暫(zàn)迴(huí)落至5日線(xiàn)坿(fù)近。隻有紅(hóng)利(li)指數(shù)昰(shì)箇(gè)例外，本週(zhou)下跌0.51%。箇股方麵，本週全市場(chǎng)超4800傢(jiā)上漲(zhang)，爲(wèi)(wei)4月反(fan)彈(dàn)以來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)最好的一週。闆(bǎn)塊(kuài)來看，在市場多(duo)方對(duì)復(fù)刻“924”行情的期盼中，本週所謂(wèi)的“624”行情也有(you)相佀(sì)錶現，即金螎(róng)率先走強(qiáng)且漲幅領(lǐng)先，科技線隨(suí)(sui)即爆髮(fà)。