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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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事实上，不光是北(bei)工大，今年“双一流”高校大多将扩招生源投入到数(shu)字、大数据、人(ren)工智能及相关交叉学科专业中。例如，清华扩招(zhao)生源全部进入新成立的本科(ke)通识书院学习，立足人工智(zhi)能(neng)与多学科(ke)交叉人才培养；北大新增计划(hua)重点围绕国家战略急(ji)需、基础学(xue)科(ke)和新兴前沿领域，突出北大优势和北大特色(se)，主要依托元培学院、信息科学技术学院、工学院以及临床医学专业进行培养；人大扩招名额重点锚定(ding)国家战略需求，精准对接基础学(xue)科支撑、前沿交(jiao)叉学科建设(she)、战(zhan)略急(ji)需领域突破三大方向；中国农大(da)扩招计划重点(dian)面向国家(jia)急需的前沿技术(shu)和新兴业态，紧密围绕粮食安全、生物智造、人工智能与装备制造等学科(ke)领域(yu)。

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尽管存在这些谨慎言论👙，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过🩳💕🥾👚，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变🍊👅🥔🩱。

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日铁官网上的最新(xin)公告称(cheng)，特朗普对两(liang)家(jia)企业合(he)作的最终批准，意味(wei)着美国钢铁(tie)业将受益于这一合作关系(xi)，获得史无前(qian)例(li)的投资，并且能保护以及产生(sheng)超(chao)过10万个就业岗位。

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1、这里我们(men)分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主(zhu)要矛盾各(ge)不相同。25年(nian)7月前经济韧(ren)性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间(jian)可(ke)能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛(mao)盾面临多(duo)次切(qie)换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与(yu)领涨(zhang)板块的节奏(zou)一致。

2、虽然波音的交付量预测与去年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%🍄，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%。