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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明(ming)确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方(fang)面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是(shi)全球(qiu)的风险资(zi)产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号(hao)的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、钢铁股午前普涨🥿👘，马鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%，报1.92港元；中国罕王（03788）上涨3.32%，报2.18港元；重庆钢铁股份（01053）上涨3.41%，报0.91港元；鞍钢股份（00347）上涨1.24%🥾🍋🧅，报1.64港元🍆🍎💞。

2、5、需求：近(jin)期純(chún)堿(jiǎn)需求力度偏弱，一方麵(miàn)(mian)，下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)、光伏玻瓈在産(chǎn)産能均有下降，純堿剛(gāng)需水平迴(huí)落。另一方麵，中下遊對(duì)原料囤(dun)貨(huò)意願(yuàn)偏弱，純堿(jian)採(cǎi)購(gòu)需求也較(jiào)爲(wèi)平淡。隆衆數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，本週純堿錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量68.08萬(wàn)(wan)噸(dūn)，週環(huán)(huan)比下降2.94%。下週部分下**業(yè)在産産能仍有下降(jiang)預(yù)期，純堿剛需仍存迴落預期。