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龙头股中😻👗，小米集团-W领涨逾4%，消息面上🍆🍎，雷军今日发布微博称，“大家非常期待的小米yu7，将于6月底发布。 还有很多重磅新品同场一起发布👅，比如搭载玄戒O1芯片的第二款平板：小米平板7S Pro”。

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1、维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的(de)自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

2、短期海外扰动增加🍒👚🍄，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中💟🍆💔🍏🥥。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥑🥭，指向休整波段。