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噹(dāng)下投資(zi)者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安(an)全資産(chǎn)，建(jian)議(yì)適(shì)度(du)配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指(zhi)數(shù)、中資服務(wù)器、算(suan)力基礎(chǔ)設(she)施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設(she)備公司，兼具主題(tí)催化(hua)與(yǔ)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持(chi)有部分高分紅(hóng)、公用(yong)事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)(xian)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更(geng)高，外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深(shen)，根据港交所披露的(de)最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占比超(chao)40%。高(gao)外资(zi)占比也(ye)导致(zhi)港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因(yin)国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入港股市(shi)场更(geng)便利，因此在(zai)外资加速流(liu)入中国权益市场时(shi)，港股往往较A股更为受益(yi)。今年以(yi)来市场对美国债(zhai)务风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗(lang)普公布对等(deng)关税后美元资产(chan)遭受(shou)大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩(ji)改善、更开放的金融体制(zhi)率(lv)先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占(zhan)比越高，AH股溢价率越(yue)低(di)（图表(biao)13）。典型如家电行业(ye)中(zhong)，美的集团外资(zi)持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际(ji)中介(jie)机构(gou)持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、从背后因素来看：1🍑🍌🥦、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大💞，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🧡🌽💘、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥿😠🧄；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强👢，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🤬👿💝，美元走强短期概率不大。

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