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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资(zi)本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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