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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类(lei)挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善(shan)的领域主要有：1）黄(huang)金、白银期现价格上行，工业金属(shu)库(ku)存多数下行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价格上(shang)行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集(ji)成电路、有色、汽车等。

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1）安全资产方向（如黄金👢🥝、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🍆🍅🥔，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下💖🥑，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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供应端来看，澳洲发运增加明显，而巴西发(fa)运高位回落，非主流国家发运小幅波动，全球铁矿石发运(yun)量有所增加。澳洲发运(yun)量2169.9万吨，环比(bi)增加249.3万吨，其中(zhong)澳洲发往中国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨，环比减少198.7万吨。分矿山来看，力拓发运量环比增加11万(wan)吨至619.9万吨，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发运量(liang)环比增加72.4万(wan)吨(dun)至483万吨，VALE发运(yun)量环比减少219.9万吨至486万吨。继续(xu)受到(dao)环保限产的因素影响，内矿产(chan)能利用(yong)率、铁精粉产量微(wei)增，内矿(kuang)库存有所增加。

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资本信心的崩塌(ta)在股东动向上显露无遗。创始人昌敬两年(nian)内累计套(tao)现8.88亿元，小米(mi)系顺为(wei)资本清(qing)仓5.41%持股套现约10亿元，香港中央结算全年减持956万股。机构投资者持股(gu)比例从2023年的68%骤(zhou)降至55%，股价较历史高点跌去(qu)三分之二，市(shi)值蒸发近600亿。这种资(zi)本集体(ti)撤退的寒意，比净利润下滑更刺(ci)骨地揭示了市(shi)场对石头科技(ji)未来的(de)悲观(guan)预期。

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1、吃喝板块近期持续回调😻💝，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🩳🍌，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍒🍓🍉，促消费、扩内需相关政策持续推出🍇🥻👝，行业复苏前景值得期待💘🍌🧅🌽👿。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👙👚🥭💖。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👠👞🧄，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍈👅🍍，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、随着DeepSeek等大模型的兴起，AI领域(yu)正经历(li)着前所未有的变革，算(suan)力需求呈爆发式增长，传统(tong)计算架构的局限性日益凸(tu)显。RISC-V作(zuo)为(wei)新兴的开源指令集架构，凭借(jie)其(qi)独特优势，成为AI时代数字基础(chu)设施的 “天选之子”，迎来新的发展(zhan)契机(ji)。