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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历(li)史(shi)来看(kan)，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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今年以來(lái)(lai)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)(shu)，偏股混(hun)郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至(zhi)今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅(fu)跑贏中證500、滬(hù)深(shen)300等主要(yao)寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動(dong)基(ji)金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，6月主動偏股基金(jin)單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份(fen)，較(jiào)5月前值(zhi)30億份(fen)明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要(yao)的增量資金。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥭👅🤍💝，环比5月增幅接近25%👛🍓。然而，该货量反弹主要来自积压订单🥒，高运价抑制下新增订单仍显有限🥭。进入7月🧅💛，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加😠🥬🍅🥕🥥，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥬🥬🍉🥻。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🥾💛👢、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍆💓💯😡，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💌，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥥👝🩰👗，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💓🥥🥻，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥿🧅🥔👞，家电出口前景难言乐观。

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2、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休(xiu)” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多(duo)数人的(de)正常退休年龄(ling)。随着(zhe)投资者年龄增长，该基(ji)金通常会将由指数基金构成的账户投资(zi)从股票转向更(geng)多固定收益类、波动性更小的选择，如现金(jin)和债券。