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近期A股科技板块强势反弹💗👠🥬💖，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🧅，中东局势超市场预期平息🍑👜，大幅缓解市场地缘政治担忧🥑👿🥦，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍌👿💕🥾；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍓，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😠💔💗，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥑、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持(chi)震(zhen)荡。目前港币兑美元仍在7.85左右(you)低位，短期内关注金管局流动性操作及(ji)Hibor利(li)率走势(shi)对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值(zhi)得(de)关注。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高🩰🥿👚🥿，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点💝🥔🥾😡。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款💔👞🍒，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行🥾👛🌽，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

2、以港股創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)藥闆(bǎn)塊(kuài)在進(jìn)入相對(duì)高位的震盪(dàng)區(qū)間(jiān)后(hou)，依然吸引着(zhe)資金佈(bù)(bu)跼(jú)，包括恆(héng)生創新藥ETF（159316）、港股通醫藥ETF（513200）等在內(nèi)的60餘(yú)隻醫藥主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超(chao)40億(yì)(yi)元。