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4 月(yue)以来的(de)反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影(ying)响(xiang)下(xia)国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性(xing)；4）区别于第(di)一轮科(ke)技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕(rao)关税冲击(ji)前位置窄(zhai)幅震荡(dang)，难以实现实质性突(tu)破；同(tong)时增(zeng)量资金(jin)匮乏，一个直(zhi)观的体(ti)现是融资余(yu)额未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥦👡🤍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍊，牛市上半场是金融再通胀🍊🥦，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥦🍈。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👠💘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💓💗🍄👠。

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