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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以(yi)色列F-35战斗机被伊朗防空部(bu)队击落。据报道，击落地点位于(yu)伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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