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創(chuàng)新藥(yào)行情還(hái)能火多久？《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者(zhe)將(jiāng)這(zhè)一問(wèn)題(tí)抛給(gěi)了(le)10多名受訪(fǎng)者。二級(jí)市場(chǎng)的行(xing)情或許(xǔ)昰(shì)不(bu)確(què)定的，但中國(guó)(guo)創新藥從(cóng)license in（許(xu)可引進(jìn)）到持續(xù)license out（對(duì)外授權(quán)）的産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級之路，才剛(gāng)剛開(kāi)始。

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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动(dong)，标(biao)普500指数一度大幅下跌。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个(ge)月中(zhong)反弹了20%，距离2月(yue)创下(xia)的历史(shi)高点仅(jin)差2.7%。尽(jin)管如此，关税的(de)90天暂缓期将于7月8日结(jie)束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消(xiao)散。本周中美达成的(de)贸易休战(zhan)框架协议为双方争取了时间，但协议缺乏具体条款，未来(lai)仍可能爆发新的冲突。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场(chang)关注度较高的是(shi)美国经济下行(xing)可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能(neng)推后。而在(zai)中长期中美竞(jing)争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领(ling)域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下(xia)行(xing)；2）TMT持(chi)续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比(bi)增幅扩大；3）5月(yue)汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改(gai)善的存储器、集(ji)成电路、有色(se)、汽车等(deng)。

2、2025 年以來(lái)大(da)盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間(jian)維(wéi)(wei)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情(qing)始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美(mei)元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)(jia)隊(duì)(dui)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市(shi)政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空(kong)相佀(shi)，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。