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“有一些TMT的基金经理来公(gong)司，有医药专业的机构提(ti)问，他们就以听为主，提问不多。他(ta)们关(guan)注的问题还是偏财务方(fang)面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是(shi)研究医药(yao)的个人投资(zi)者(zhe)和医药基金，本来(lai)以为6月初(chu)美国临(lin)床肿瘤学会年会公布相关的(de)临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创(chuang)新药就落后了”，都在提高创新药(yao)持仓比例。

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于可換(huàn)股債(zhài)(zhai)券按換股價(jià)悉數(shù)轉換后，在(zai)郃(hé)竝(bìng)計(jì)算第一可換股債券(quan)及第二可(ke)換股債券下(xia)，公司將(jiāng)(jiang)配髮(fà)及髮(fa)行郃共1.25億(yì)股(gu)換股股份，佔(zhàn)（i）于認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)日期現(xiàn)有(you)已髮行股份總數約(yuē)5.05%；及（ii）經(jīng)配髮及髮行1.25億股換股(gu)股份而擴(kuò)大的(de)已髮行(xing)股份總數約4.81%（假設(shè)自認購協議日期起至可換(huan)股債券穫(huò)悉數轉換日期止已(yi)髮行股份總數不會(huì)有變(biàn)動(dòng)）。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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