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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥻🥻👿，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍑🍓，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🎒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💗🍎💓👛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💋💌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤍，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👝🍌👗，同时通胀尚未回归🧄💕🥿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍓🥑，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑🩳，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调💗，中国权益市场亦跟随调整🥻。A股市场成交额放量🩳💋🍇💯🌽，主要指数多数收跌，仅创业板指🥬🩰、微盘股指上涨；北证50🩳、科创50领跌🥭🥝💝🥔。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化🎒、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌🤬🧡🥒👄👗；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强🥥🥬。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油👚💕💝、ICE布油期货涨超13%🥔🍇，COMEX黄金涨3.3%👅👞。外汇方面，美元指数跌破98关口👢🥥，人民币汇率震荡。

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1、东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债🍈。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元👝🩳🥕🥥。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发🍓🍓🥝、制造和销售光通信模块及组件😡。

2、尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”，但对于女生🧅😻，尤其是处境困苦的女生来说🍇🥑🩰，读书仍然是最有可能、说不定是唯一改变命运的机会，要不然一个低学历的女性能干嘛？等待她的命运可能就是很快嫁人生子😻💋🍉👛。当更多女性觉醒过来，意识到这一点，就会比男性更坚定地投入进来，尽一切可能抓住这个机会。