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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥕💗🍉🍉。6月10日起🥬💗🤬，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💖，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🤬🥒🍋🍊，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥭💔，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥻💘、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💟🥝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍎😡，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👘🍒，板块一度反弹🩱🥿，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥭。

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上世纪90年代初🍍🤬，邹洪彩离开江苏老家🍆🧄🍑，只身来到北京，先打工学艺👚🥭🩲🍒，后来开起面食店🥕💛。“刚来牛街那会儿🥝🍉，生意特别好，一天就能卖2000多元人民币💯💋💞🩰🌽。”那一年👅，邹年年4岁，回忆起父亲烙饼的场景，他仍记忆犹新：“父亲特别勤奋👝🍊🥒💝，每天工作十八九个小时🥥。他手艺好，街坊们都很认可，慢慢就和附近居民处成了朋友。”

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2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港股方面，地缘冲击影响偏短(duan)期，军工、大金融(rong)板块相对受益(yi)。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大(da)产(chan)油(you)大国之一，关(guan)注两个变量对油价的推动。3）黄金而(er)言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有新高可能(neng)。