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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🩰👅，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于(yu)后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要(yao)的影響(xiǎng)，目前(qian)的(de)經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目前有(you)所削弱，7月政治跼(ju)會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經濟預期(qi)值得關(guan)註。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产(chan)品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

2、6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。