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抢出(chu)口退潮后，预计外需动能的转弱对(dui)内需和(he)物价也将带来一定压力(li)，基本面叙事或(huo)再度(du)浮出(chu)水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力(li)而放缓，上半年(nian)工业(ye)生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力(li)或进一步向CPI传导。

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维持年(nian)度(du)策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通胀牛市》看(kan)法(fa)，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的(de)切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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