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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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