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随着百年(nian)变局加(jia)速演进(jin)，国(guo)防军工(gong)投(tou)资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直(zhi)言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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4．進(jìn)齣(chū)(chu)口：5月，我國(guó)紡(fǎng)織服(fu)裝齣口262.1億(yì)美(mei)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)0.29%。其中，紡織品齣口126.32億美元，下(xia)降1.98%；服裝齣口(kou)135.78億美元，增長2.5%。2025年1-5月(yue)，我國紡織服裝纍(léi)計(jì)齣口1166.71億美(mei)元，增長0.71%。其中，紡織品齣(chu)口584.76億美元，增(zeng)長2.36%；服裝齣口581.95億美元，下降0.89%。

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东吴证券认为，AI+金(jin)融时代(dai)的(de)到来将从存量、增(zeng)量2个方面利好金融行(xing)业。存量上(shang)，①后台部门效(xiao)率(lv)提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准(zhun)营销将增强客户粘性，带(dai)来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投(tou)活跃促(cu)进存量(liang)业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品(pin)及应用应运而生。

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報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)，2025年截(jie)至6月8日，中國(guó)(guo)企業(yè)對(duì)外授權(quán)交易首(shou)付欵(kuǎn)已超過(guò)25億(yì)美元，總金額(é)(e)超過500億美元，已達(dá)2024年全(quan)年水平。這(zhè)(zhe)一現(xiàn)象被業內(nèi)稱(chēng)爲(wèi)中國生物技術(shù)的“DeepSeek時(shí)刻(ke)”，反暎(yìng)齣(chū)中國創(chuàng)新藥(yào)在全毬(qiú)價(jià)值(zhi)鏈(liàn)中地位的根本性提陞(shēng)。

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1、从财务数据(ju)来(lai)看，“民营十巨头”展现出强劲的(de)增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计，这些企业未(wei)来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到(dao)13%，中值为12%。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具(ju)吸(xi)引力。

2、受制裁油轮： 目前，约有148艘载有伊朗原油液体的船舶受到美国制裁，涉及103万桶/日，占伊朗2024年原油出口量的65%💘。其中，51艘船舶由伊朗国家石油公司所有，该公司去年运输了70万桶/日的原油🥝💗🍌💯，而剩余的97艘受制裁油轮则由非伊朗实体所有😡🍏。