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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)尾(wei)盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)(na)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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1、首先从(cong)估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银(yin)行指数市净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只(zhi)银行股除招商银(yin)行、成都银行(xing)外，其余均(jun)仍处于破净状态，在(zai)各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金(jin)，他们处于有利地位 —— 如果(guo)自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越(yue)竞(jing)争对手。” 普(pu)鲁克斯解释道。