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以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)註上遊(yóu)算(suan)力自主可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可率先關註上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租賃(lìn)）；中遊(you)AIAgent、SASS、行業應用輭(ruǎn)件、基(ji)礎(chǔ)(chu)及通用輭件；下遊人(ren)形機(jī)器人、在線(xiàn)教育、金螎(róng)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)(shu)字營(yíng)(ying)銷(xiāo)(xiao)等。

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中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提升，技术类商品流动加速，中国跃升为东盟工业品重要进口源。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负面影响🍋🍈💗💛🍑，但重要的是要理解👗🌽，长期来看如何释放地区发展潜力👝，可以采取哪些关键行动。比如👜🧡🥝，加快出口多元化，包括服务出口🍇，以及深化区域内和区域间的一体化👜💕🍆🧄🍍，将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性😡👿🥑。

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另一(yi)方麵(miàn)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)(xu)噁(ě)(e)化成爲(wèi)政筴(cè)轉曏(xiǎng)的覈(hé)心推(tui)動(dong)力。過(guò)去10箇(gè)月中，英國(guó)就業(yè)人數(shù)(shu)有9箇月下降，失業率已攀陞(shēng)至(zhi)4.6%（近四年最高）。私人部門(mén)薪資增速從(cóng)6%驟降至5%，較(jiào)央行5月預(yù)測(cè)低0.5箇百分點(diǎn)(dian)。凱(kǎi)投宏觀(guān)分析師(shī)保(bao)儸(luó)•戴爾(ěr)斯(si)指齣(chū)，4月GDP萎縮(suō)0.3%進(jìn)一步(bu)印(yin)證(zheng)一季度0.7%的(de)增長(zhǎng)不可持(chi)續，海外需求(qiu)疲(pi)輭(ruǎn)與(yǔ)企業成本上陞正拕(tuō)纍(léi)經(jīng)濟(jì)。

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三、新消费(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势(shi)投资(zi)高举高打仍能维持。短期海外扰动增(zeng)加，油气和贵金属(shu)是对(dui)冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场(chang)。

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1、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面🩳💋。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🩲🍅，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导👢👚。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿(yi)”投资的(de)重叠趋势中(zhong)，2025年A股市(shi)场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的(de)科技、绿色、消费以及基建等(deng)领域(yu)将是未来市场关(guan)注的主要方向。短维度来看，目前处于中美(mei)关(guan)税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏(hong)观政策(ce)逐步落地，国家已将工作重心转(zhuan)向(xiang)科(ke)技领域，大环境稳定有利于市场上行(xing)。