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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥑，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥭🍍🍍💝🥑。另一方面🩲💞🍇💯，25年7月前💛💞🍎、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👝。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥔👿🩱👠，国内政策对冲重要性提升🌽🥦🧅；2026年重点看供需格局改善🥿🥝🥑。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍇😠👡。

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忆往昔，古(gu)丝绸之路上，驼铃清脆(cui)，马蹄(ti)声声。看今朝(chao)，中国中亚之(zhi)间，心手相牵(qian)，联通万里。让我们团结奋斗(dou)，共同迎接(jie)六国更加美好的明天！

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通胀(zhang)：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的(de)高位(wei)出现一定回落，但是或仍(reng)处于2.5%附近的(de)位置(zhi)。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的(de)薪资数据中，下半年关注实(shi)际工资同比能否转正。此(ci)外，春(chun)斗所带来的影响将会被转(zhuan)嫁至下半年的物价当中，今年下半(ban)年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨(zhang)薪的幅度(du)。

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1、② 《推动公募基(ji)金(jin)高(gao)质量发展行动方案》指引基金配置(zhi)向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准(zhun)的权重板块，同时(shi)是当前明显的低配(pei)方向，引导资金加仓。

2、5 月份(fen)的消费者是否继续支撑着经济？周二的美(mei)国(guo)零售销售数据将明确(que)强劲(jin)的消费水(shui)平是否持续，而住房建设数据(ju)将提(ti)供洞见，揭示建筑商是否(fou)在追赶滞后(hou)的库存水平(ping)。随着美国官员与(yu)主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注(zhu)贸易(yi)动(dong)态。