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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥑。红利方面👞🥭🍎，在通胀尚未回归🩰🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜💗👄🥭，享受更多成长性🥦💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍎👠🍇🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋🥬🍊。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍍，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍓💟。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👝💖💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🌽🍇。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥔👙💌🍈、芯片）🥭、信息化（数据库、操作系统）💟👗、能源化工（新疆煤化工+新材料）💝🩳🥭、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、新消费主题在IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后，围绕“年轻人(ren)的茅台”概念扩散板块布局。一方面是(shi)轻松生活，包括(kuo)各类代理外包(bao)、个性化定制(zhi)高效服(fu)、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细(xi)分领域；另一方面(mian)是情绪消费，包(bao)括缓压治愈(yu)、精品创意、情感陪(pei)伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩(kuo)散赛道(dao)包括大(da)众餐饮 (除新中式茶饮外，还(hai)有地方美食、中式(shi)快餐等）、食(shi)品饮(yin)料 (功能(neng)性(xing)食饮、保健型食饮、电(dian)商营销）、服装 (中高端服(fu)饰、线(xian)上预(yu)售等(deng)）。新消费属(shu)性产品不仅有广大的(de)国(guo)内市场，在外部环境复杂多变的背景下也(ye)在增强韧性。如果对国内新消费板块的(de)全球领先优(you)势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性(xing)服饰、小家电、体育(yu)和户外用品等板块优势(shi)明显，新消费板(ban)块的贸易不可替代性在(zai)新世纪以来逐(zhu)步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰(shi)钟表等新消费产品在全球(qiu)贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需(xu)可(ke)守(shou)。

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