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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓👚💛🍑👞；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期👗🍍，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍇🧅🍏，指数突破本身也直接推升了风险偏好。