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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方(fang)面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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豪威集团：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所(suo)递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于同(tong)日在香港联交所网站刊登(deng)了本次发行上市的申请资料。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💯🥬😡🍄，存储器供不应求👘🍆🎒，价格大幅上涨🍄👠🍎，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥿👢💋，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👛🥬🧄🍒💛，预计智能手机出货量边际回暖🥝🍎💞🤬🍍，消费电子盈利或边际改善🍈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💛🍏🥒💕，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥔，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍅，叠加低基数效应🥬🍊，二季度盈利或超预期💝💓🥦。

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1、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台💕，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估🍏🥒，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算🍅🍄，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台🍇🧡🥾，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往(wang)后去(qu)看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的(de)降息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联(lian)储(chu)重启降(jiang)息概率(lv)仍较大。