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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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海外供(gong)应端，上半年整(zheng)体供应是不及预期的，一方面(mian)受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口(kou)量仍(reng)同比降2657.2万吨。下(xia)半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产(chan)，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四(si)大(da)矿山(shan)以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半(ban)年四大矿山同比增加1300万吨(dun)。若矿价下跌，中小矿山发运(yun)情(qing)况将增加不确定性。目(mu)前新增产能项目的投产进度(du)存(cun)在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年(nian)体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及(ji)安米利比里亚项目的增产进展。预(yu)计下半年到港量、进口量较上半年将有明(ming)显增加，以弥补之(zhi)前的(de)减量，下半年预计产量有所回升(sheng)，同比增加1000万吨。因(yin)为去年下半年产量较低，预计(ji)今年全年(nian)国产矿产量同比下降100万吨。

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