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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🥿😈💛👞🥝，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%💟🥭😈，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🧄🥒💋，月环比上行 11.96%💖，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🩳，同比由正转负至 -2.72%🥦🥭，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%😻🍊。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不(bu)支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情(qing)，但(dan)如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)在7月意外降息(xi)，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的(de)一(yi)箇(gè)(ge)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金(jin)或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科(ke)技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也(ye)開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還(hai)需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲(zhou)延緩(huǎn)停售(shou)油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産(chan)品形(xing)式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的(de)行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化(hua)領(lǐng)域全産業(yè)(ye)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域(yu)的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業(ye)IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來(lai)市場註意力重新(xin)轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)(chuang)新藥咊新消費的(de)行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊(he)軍(jūn)工昰(shi)三(san)季(ji)度尋(xún)找結構性(xing)機會的重心(xin)。

2、⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下(xia)的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原(yuan)生(sheng)、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性(xing)能(neng)提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模(mo)态(tai)能力，同时显著降低(di)成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据(ju)处理(li)、安(an)全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。