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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下(xia)，市场(chang)终于突破(po)了“扭亏阻力(li)位”。此时(shi)，市场普遍进(jin)入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的(de)期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大(da)对盈利(li)方式和投资工具的投入力度——可能(neng)是直接买股票、融资(zi)买股票或者买基金。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技(ji)，行业(ye)层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可(ke)控(kong)的(de)应收款和固(gu)定资产投入、适度的负债）至纯(chun)科技一(yi)样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入(ru)、巨额有息负债）却是样样俱全。

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1、科技兴**族兴，科技强则(ze)国家强。在笔(bi)者看来，当今全球科技竞争白(bai)热化，建设科(ke)技强国是提升国际竞争力的关键所在。资本市(shi)场作为(wei)现代经济核心枢纽，正成为贯(guan)通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精准注入驱(qu)动科技成(cheng)果产业(ye)化；产业升(sheng)级反(fan)哺科技再创(chuang)新，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技(ji)再创新”的螺旋上升生态，为科技强国建(jian)设(she)提供强劲动能。

2、多(duo)數(shù)(shu)人的問(wèn)(wen)題(tí)不在這(zhè)裏(lǐ)。另外(wai)，懂(dong)的意思差彆(biè)也很大。很多人一輩(bèi)子都努力在懂市場(chǎng)(chang)，我(wo)隻昰(shì)想辦(bàn)灋(fǎ)搞懂某些箇(gè)企業(yè)，難(nán)度差彆非常大。