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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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周五(wu)（6月13日），中东形势(shi)风云突变，金融市场避(bi)险情绪升温(wen)。A股全天震(zhen)荡调(diao)整(zheng)，创业板(ban)指、深成指均跌超1%。沪深(shen)两市全(quan)天成交1.47万亿元，较上个(ge)交(jiao)易日放量(liang)1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚(ju)焦于(yu)国防军工(gong)、通用航空、油气、黄金等(deng)避险方向。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍒，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🥬💌🍌🍊👡；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数🍊，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11🍓💛💌；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数😡💞💯🍊，该指数基日为2014.6.30💌🍅，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数💝👙🍑，该指数基日为2013.12.31👜👿😠，发布日期为2015.7.13👿。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举👄，不作为任何个股推荐🥥🥥💘，不代表基金管理人和基金投资方向🩲。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😈💓、评论、预测💝👘、图表、指标👜👿、理论🧄💛、任何形式的表述等）均只作为参考👙，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🩳🍒😻💔，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💋🩰🧄，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》🩰💟👝、《招募说明书》👠💟、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品🌽🧡💓🤬。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF🤍🍎、有色龙头ETF👙、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险💝🤍💗，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见👠👙🥿💯，各销售机构关于适当性的意见不必然一致🍑💓👜，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🥻。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异👞🥬。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的💋、期限🍏、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险😡。中国证监会对以上基金的注册🩳🥕💓，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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1、成份股方面，航空装备、地面兵装🧄👄💘🧅🍋、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4💟！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停😈💓🍄！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%🍎👢🍌。

2、公开资料显示💔👙，曹飞于1983年7月出生🍉🍑💖，中国国籍，无境外永久居留权👞🍄，硕士学历🧡🥑🍉。自2014年以来👜，他在济川药业体系内👢🍉，陆续担任多个重要职务💓🥬。