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吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行业复(fu)苏(su)前景值得期待。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或已过去，板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期(qi)的调整，食品饮料行业(ye)估值已(yi)处于近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司相对(dui)较稳健(jian)的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或(huo)逐步(bu)提升。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间(jian)和时间(jian)维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美(mei)元见顶回落，弱美(mei)元和中国科技资产重(zhong)估双(shuang)重叙事驱动(dong)下，全(quan)A量价齐升(sheng)。第二轮行情(qing)是中美贸易摩(mo)擦冲击下大(da)盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国(guo)家队积(ji)极(ji)入市(shi)、稳市政策陆续出台修(xiu)复市场预(yu)期，外部方(fang)面中美关税(shui)边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空(kong)相似，但板块轮动(dong)特征差(cha)异显著。

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