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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🤍🥑👗🍒😈。红利方面，在通胀尚未回归👠，价格低位运行的背景下🍊💌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💝🥭，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍓，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👅🧅🥔。②改善视角下🥦🥻🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍓👘🍉，货币宽松扩张剩余流动性🥥🍆🥔🥝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💖💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👡🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势👝🥬🥔🥔。行业关注自主可控🍓😈，包括电子（算力💛💞🧅、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥕🤍🍅。

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在新能源汽车(che)方面，赞美汽车已进入15个非洲国家，通过“贸易(yi)+组装工厂+网约车运营”三轨模式开拓市场。“去年我(wo)们出(chu)口了2000台新能源汽车，今年将达7500台。未(wei)来，非洲新能(neng)源汽车市场(chang)不会低于数(shu)千万级规模。”赞(zan)美汽车董事长李秀(xiu)维表(biao)示。

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国盛证券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💓🍑，当前货币“小步快跑”🍆🍉🥭💓，关注后续降准降息节奏及幅度🥔。由于A股较港股散户投资者占比更高🍈🧡🌽👞，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍓🍉🍓，分别为14-15年和19年💛🍆💗。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🩰🥥💗，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💛。之后的收敛主要来自政策催化🍏😈🍓👘，包括货币宽松👙👄🍓🌽🩱、地产放松🥒🧅、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👜😈，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💟👞，3、5月两次降息🍒💯；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策😈🥭，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👢。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥑🍋💘，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👙，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🎒🍅，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💓；内部来看🍓🍈，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👠🥦💗，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍏。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🎒，大幅超出市场预期💝，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍎👞💕🌽，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍓🥬🧡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👅🩲💌，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💘🍎🥒，后续要关注货币宽松的持续性🥾🍈💗，即降准降息的节奏和力度。

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1、年(nian)內(nèi)(nei)已清盤(pán)的105隻基金中(zhong)，髮(fà)(fa)起式産(chǎn)品有40隻，佔(zhàn)比爲(wèi)38%，均囙(yīn)(yin)基(ji)金資産淨(jìng)值(zhi)低于郃(hé)衕(tòng)(tong)限製(zhi)而(er)清盤。其中32隻已清盤髮起式(shi)産品爲權(quán)(quan)益(yi)類(lèi)基金(jin)，佔權益産品(pin)清盤總量的四成。顯(xiǎn)然，三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)機(jī)製正加速市場(chǎng)齣(chū)清。

2、广发证券指出🥒💌，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🥾🍎，市场信心有望提振👠🥝。（互联网）券商业绩底部回暖💞👢👛，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。