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行业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动(dong)下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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尽管如此，伊朗依然有能力影响海峡上的运输🥕。如2018年5月👄💕🍌，特朗普宣布美国正式退出伊核协议，恢复对伊制裁。当年7月💔👝💟，时任伊朗总统鲁哈尼就表示伊朗有能力扰乱该地区的石油运输🍎。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥕，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💗🍊🥦，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🩳👚👞，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👿🧅🍄。在这些因素的扰动下👜🥿，市场预期偏弱💌💞，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥬，难以实现实质性突破👜👚💗；同时增量资金匮乏🍏🎒👘👢，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👚。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💌。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。