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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍉🥝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍊，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤬🍎👡、风电、游戏已陆续兑现外🎒，后续建议关注半导体👅、电池（固态电池主题）🍄🍎、电网设备🍏、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇👝👚；而另一方面🥝👢👿💖🍍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💕👿🍌👞🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍎🥿🧡，行业层面优选光模块/PCB🥻👛👢、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍈😈🧅💗👠。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上市场(chang)风偏(pian)改善(shan)后融资资金有(you)望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃(yue)。

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